Family Asset Management
Экосистема для безопасного управления благосостоянием. Все активы и операции – в одном безопасном пространстве.
Система помогает частным клиентам и их доверенным лицам агрегировать данные о финансовых активах и пассивах из различных источников: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также осуществлять мониторинг, анализ и эффективное управление своим портфелем.
Система помогает частным клиентам и их доверенным лицам агрегировать данные о финансовых активах и пассивах из различных источников: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также осуществлять мониторинг, анализ и эффективное управление своим портфелем.
Функциональные характеристики
- Подключение к финансовым учреждениям посредством данных учетных записей пользователей и второго фактора в виде кода из смс-сообщений;
- Загрузка данных банковских продуктов и банковских транзакций;
- Добавление финансовых продуктов и транзакций в ручном режиме;
- Ведение брокерских сделок в ручном режиме;
- Настройка правил автоматической разметки загруженных транзакций;
- Автоматическая разметка загруженных транзакций;
- Разметка транзакций в ручном режиме;
- Автоматическая загрузка курсов валют и ключевой ставки Центробанка;
- Формирование отчета о доходах и расходах на основе данных разметки транзакций;
- Формирование отчетности о текущем состоянии финансовых продуктов и инструментов;
- Выгрузка всех данных приложения во внешний файл и загрузка из файла;
- Выгрузка в файл формата xlsx отдельных справочников, а также реестров продуктов, транзакций, истории изменения продуктов.
Ключевые особенности и преимущества
Многоуровневая безопасность
Контроль и конфиденциальность данных обеспечивается расположением приложения и базы данных на устройстве пользователя;
Удобство управления всеми своими финансовыми продуктами, размещенными в разных финансовых учреждениях, «в одном окне»
Установка приложения
Установка производится из магазина приложений со смартфона, входящего в комплект аппаратных устройств
Стоимость приложения рассчитывается индивидуально. Получить информацию можно, написав по адресу электронной почты maya@it.ru
